马天明说自己本来就没有准备活着回去，但是死亡真的来临时他还真的有些害怕。丁四爷问小四，是要和马天明一起死还是跟着他离开，小四说自己当然要跟着丁四爷走。丁四爷留下鬼面人善后，马天明慢慢的靠近小四，说这样也好，他从来都没有注意到，自己的弟弟已经长得比自己还高了。马天明叮嘱小四有机会还是要多读书，小四看着马天明说不出话。突然马天明中枪倒下，鬼面人拉着小四离开了。就在他们离开后不久，仓库燃起了熊熊大火，白茱莉看到仓库起火后哭着要回去，阿力牢记着马天明的嘱托，强行将她带走了。田楚君也看到仓库起火，刚准备上前的发现巡捕房的警察过来了。
仓库里面的人被大火少的面目全非，警察在现场找到了中村的佩刀，薛宁因此确定此事有日本人参与。白茱莉回到了衡山医院，苏院长看到她激动不已。薛宁来到医院，告诉他们中村被炸死在仓库，只是他没有想到小林也死在了那里。白茱莉告诉他，小林是日本特务，薛宁这才意识到事情的严重性。白茱莉问起马天明的消息，薛宁刚想开口，白茱莉就阻止了他，说自己相信马天明一定是在某个地方活着，只要没有消息就是最好的消息。阿力向田楚君请示下一步的工作，田楚君让他继续回衡山医院保护好自己的身份，然后不要放弃寻找马天明。阿力有些丧气，这么久了一直没有马天明的消息，田楚君说只要没有看到尸体就还有生还的机会，他们不能轻易的放弃。
日本人通过尸检报告确定了中村和小林的死讯，他们猜测中村一直负责上海的毒品生意，而他一直与丁四爷有生意往来，而且出事的地点又是在吗头，说不定就是因为毒品的问题。日本人将嫌疑放到了丁四爷的身上，丁四爷也觉得事情不妙，于是收拾行李准备去香港。丁四爷把鬼面人留下来，说现在死了两个日本人，让他要小心的对待。就在这时候，薛宁进来了，说码头的事情闹得很大，巡捕房的压力很大啊。薛宁看出了丁四爷准备出远门，可是丁四爷不承认，说上海这么好自己哪里也不会去。薛宁提醒丁四爷，现在日本人对此事非常关注，这个时候出远门的确不是明智之举。
薛宁将陶成凯约出来，两人说起仓库发生的事情，薛宁断定策划这场惨案的背后之人就是丁四爷。陶成凯说丁四爷一直和日本人做毒品生意，能够让他铤而走险杀了日本人，那么一定是有巨大的利益。陶成凯大胆的猜测，丁四爷也是为了五百万的密码而去的，当初抢走密码的应该就是日本人。这件事情越来越严重了，日本人的势力已经渗透到了中国的每个角落。这引起了陶成凯和薛宁的重视。
马天明醒来了，一睁眼就看到了鬼面人，还以为自己已经在阴曹地府了。鬼面人救了马天明，当初的那一枪并不致命，鬼面人将他背了回来给他做了简单的治疗。马天明想不明白鬼面人为何要救自己，鬼面人说丁四爷拿到了密码，想要让自己做替死鬼，因为诚社的规矩，自己不能杀丁四爷，所以他请马天明帮助他。马天明问他章家是不是他杀害的，鬼面人说这一切都是丁四爷在幕后策划的，他有更大的阴谋。马天明问起了小四，鬼面人让他不要担心，小四会有自己的办法活下去。马天明要求鬼面人帮助自己拿到诚社的势力，只有这样他才能真正的杀死丁四爷。
很快，薛宁就找到了鬼面人，要他为章家血案付出代价。薛宁找到了马天明，马天明说是鬼面人救了自己。薛宁不以为然，说这并不能说明鬼面人就是好人，他应该看看鬼面人在巡捕房的累累血案，他就知道鬼面人死有余辜。
