杜小飞带人抓走大娘，他想用她来逼李三上门，大娘尽力反抗时杜小飞将她推开，她被撞后晕倒过去，侦缉队的人开枪打死大娘的孙女。李三来到大娘家中见她和孙女倒在地上，大娘被唤醒后说出杜小飞带人曾来过，她说完最后...
邵光耀想要证据，毕福友也不相信那事是他干的，杜小飞和由美子等人进门后拿出证据，邵光耀看到照片后难以解释，杜小飞将怀疑说出来，邵光耀恼火万分，他承认收了郑瘸子的好处，毕福友难以给他做主，邵光耀认为那些都...
邵光耀和肖克在病房外面等侯，毕福友醒来后让毕香妮给邵光耀打电话前来，毕香妮出门后谎称毕福友还在昏迷中，邵光耀和肖克只好回去。郑瘸子在街上见到邵光耀后主动打招唿，还得起仓库被炸之事，邵光耀和肖克跟着郑瘸...
毕香妮女扮男装将听到的消息写成信后派人送给甄帅，拆开之后得知日本人急于脱手鸦片。周志岳来到李三住处，李三要阻止鸦片售出，尽管他的伤口没完全康复，周志岳不同意李三的做法，郑瘸子担心李三的身体状况，周志岳...
毕香妮以中日关系紧张为由才回来，毕福友没多加怀疑，他向毕香妮说起李三之死，她表现出并不惊讶的样子。杜小飞和陈若云在街上准备行刺周志岳，周志岳率警察下车后命人警戒，杜小飞和陈若云从高处下来后袭击警察，刘...
陈若云收拾东西要离开时被杜小飞阻止，两人打斗起来，杜小飞不忍心伤她。陈若云来到李三坟前表明心意，她跟着杜小飞在军方是想找机会接近邵光耀和由美子，陈若云打算报仇后去找李三。黄局长因鸦片案被革职，案件由天...
李三来到会议室被邵光耀询问，他看到照片后解释说照片上的女人是线人，邵光耀放出录音，黄局长命人将李三带下去，邵光耀让李三说出那个共同的朋友，李三不惧他的威胁。黄局长让邵光耀自己看着办，邵光耀让周志岳替警...
陈若云被日本人设计陷害，杜小飞为了陈若云而投靠了日本人，杜小飞答应加入警备司令部，邵光耀等人被周志岳包围时他用杜小飞和陈若云来挟持他们，周志岳放他们离开，周志岳早已叛断杜小飞和陈若云已经叛变。李三听周...
邵光耀派人将车包围起来，李三飞身离开时被邵光耀用他手下的警察要挟，李三只好回到院里，邵光耀承认鸦片就在他手上，李三束手就擒。邵光耀用枪指住李三的头，他等这一天很久了，他要开枪时周志岳带大队警察来到后双...
李三拉陈若云来到安静的地方解释他和毕香妮的事情，陈若云仍然很生气，李三向她道歉，他曾多次告诫自己退出江湖和陈若云一起过日子，李三让她给自己一些时间，陈若云向他提出让毕香妮走，李三将她搂在怀里，他答应她...
黄局长安排人给徐春明送去断头饭，徐春明被当成李三实施枪决，他自认为途中有人营救。行刑时徐春明面对枪决突然改变口供，他否认自己是李三的身份，警察将枪收起来。黄局长找周志岳谈话，还命人缴了他的枪，周志岳不...
邵光耀和肖克被周志岳带人控制起来，警察搜出鹊华秋色图和一些金条、珠宝和整箱的钱财，黄局长派专家鉴定那副画后确认是真品。邵光耀和肖克再三狡辩，还将责任推在李三等人身上，但面对桌上的众多证据让邵光耀难以解...
肖克和邵光耀分别对李三等人询问申时他们在何处，可他们一无所获。肖克叫邵光耀出去后看到潘市长夫人派人送来的照片，黄局长让邵光耀放人，李三等人被无罪释放，邵光耀和肖克很无奈。周志岳向黄局长说明毕福友想杀人...
邵光耀通过江湖之人测试出李三等人的武功是武台山的，李三认为那是好事。邵光耀没有马上行动，他担心会打草惊蛇，邵光耀自认为还没有被李三发现。刘杰找邵光耀说出李三等人要盗取鹊华秋色图，毕福友收到消息后十分高...
李三看到珍宝馆的平面草图，郑瘸子交待他行动线路。郑瘸子担心是邵光耀下的诱饵，打听之后才知道是双牒菜，李三决定只卖给邵光耀。邵光耀派人在珍宝馆紧盯，李三拿到郑瘸子准备的东西。李三和杜小飞、陈若云来到珍宝...
毕福友想利用黑市获取鹊华秋色图，邵光耀甘愿充当帮凶。徐春明被邵光耀和黄局长秘密提审，他坚称自己是燕子李三，邵光耀再三对他进行试探，徐春明称他没办法证明自己不是李三，邵光耀和黄局长都很无奈。杜小飞入夜后...
毕福友向邵光耀提起赵孟頫的鹊华秋色图，他已无财力支付那高昂的要价，毕福友承诺他警察局局长。刘来带着李三和杜小飞四处调查案件，杜小飞跟着下人走过暗柱，他参观了那些防盗机关。杜小飞向李三问起急盘子如何踩，...
入夜后李三和杜小飞来到毕福友家的高墙上，毕福友家里早已设下埋伏，李三决定另找机会。郑瘸子帮李三找到新的住所，李三看到房子后夸奖办的不错。郑瘸子找来一群学生帮忙，学生们在街上拦住了毕福友的汽车，之后杜小...
李三分钱给杜小飞和陈若云，杜小飞心里不高兴。邵光耀派人暗中观察周志岳和刘杰，他不想打草惊蛇。杜小飞买了手镯和项链送给陈若云，她很喜欢，但不能收，他乐意为她花钱，陈若云的心里只把杜小飞当成哥哥看待，杜小...
李三等人安全逃走，他对甄帅的帮忙表示感谢，也多亏了毕香妮的果断决策，她要用实际行动和她爹对着干。李三给陈若云查看伤口，她原本以为他会过的很好，见到他之后才发现每天都处于危险之中，陈若云不想让他再偷盗，...
冯局长派人去查找出诊的急救车，李三让急救车往城南开，出诊的是钟大夫，钟大夫准备在车上实施手术，冯局长得知宏仁医院的急救车还在路上行驶时派人拦截。警察在街上想拦截救护车，司机有些担心，李三提醒司机加快车...
周志岳的反问让冯局长难以回答，毕香妮被青帮杀手跟踪，她在途中叫了很多空黄包车跟她去天津大饭店，杀手们趁机上车，毕香妮扔下钱后去了警察局，众人停下抢钱，杀手们被拦住。毕香妮在警察局门前被周志岳看到，周志...
李三用缩骨功从窗户的狭缝中逃生，杀手们没想到他会出现在背后。李三来表妓院用钱收买小翠帮忙，他夜晚利用小翠吸开毕福友家中的看守后飞身入院，李三来到毕福友房间，打开箱子后取走钱财并将那副芙蓉图偷走，临走时...
毕香妮以服务员打扫房间为由骗开天津大饭店318房间的门，李三开门后毕香妮进后，毕福友在外面偷听。毕香妮自称饭店外面有人要杀他，李三劝她赶快回家，她只好说明来意，李三骗她出门，毕福友趁机离开，李三从窗户...
邵光耀被王老板武力要挟，警察出现将人制服后带走王老板，王老板假装是正经生意，还否认他见到那个扳指。甄帅打电话约见李三，他带他看到老百姓们对飞天大侠的感谢，甄帅看出是李三做的，李三不想声张。李三在酒吧里...
甄帅得知侠盗李三就在眼前后十分惊喜，李三让他回家将需要照片冲洗出来，没人知道他住那个房间里。警察来到天津大饭店搜查，服务员查了资料后带他们去了307房间，开门后一无所获。李三回去时看到警察前来搜查，他...
众人在李三的带动下跟着一起玩起来，赌坊刘经理来到赌桌钱劝他见好就收，李三并不害怕，他将钱装入口袋后准备带走，李三让他派人跟着。他在出门后知道后面有人跟踪，李三带着钱跑开，金钩赌坊的杀手在后面追赶，李三...
邵光耀向毕福友问起李三偷走何物，毕福友让他坐下细听。李三对周志岳也很佩服，他打算近期出去兜风以避开警察，还让郑瘸子挑一些东西留下来。李三带着点心来到他曾救过的大娘那里的混沌摊，大娘一直想感谢他，她做了...
李三收买那王府的工人后混了进去，干活时借肚疼之机熘开，他再次来那上次被擒的那个房间里仔细搜查起来，那王爷已将东西换了地方。李三发现那王府的保险柜后在下面放置了炸药，随后将锁锁上，王府的武师发现他的踪影...
那王府失火后陷入慌乱之中，那王爷赶过查看，他指责厨师们偷奸耍滑，因人手不够给消防队打电话。李三穿着消防制服假冒消防队的人来到那王府，他建议那王爷将家里贵重的东西聚到一块儿妥善保管，那王爷回房间时李三悄...
李三担心郑瘸子的扳指落在警察局，邵光耀一直紧盯着案子不放。郑瘸子叫来妓女陪李三，李三被拉到床上，自称小蝶的女人拿刀架在他脖子上，李三早就发现她是日本人，两人打了起来，李三借机占起由美子的便宜，由美子不...
李三在高处观察着周志岳的调查，他发现被跟踪后起身离开。周志岳带刘杰等人查看现场后明月李三作案的过程，他被称为北平第一神探，周志岳向众人分析空中假人的运行原理，毕大小姐知道李三只盗不义之财，她还认为毕福...
1932年，北平，冈村要将金镂玉牒献给天皇祝寿，国民政府高参毕福友答应会按时送到，他们的谈话被躲藏房梁上的杨武师听到。燕子李三夜里看到一群杀手围攻杨武师时出手相助，他原本想和解，没想到那些日本人痛下杀...
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