项羽被困垓下，大怒，韩信领兵挑战，项羽率兵应战，韩信佯作败退，引楚军入山谷，围杀之，楚军全军覆没，项羽千辛万苦才率众逃脱，但楚军只馀下万多人。 项羽因大败而颓丧，自暴自弃，虞姬以柔情激励之，誓与项羽打...
范增之死，激发起项羽愤恨之心，决全力打败刘邦。时韩信率兵渡潍水向项羽挑战，龙且出兵应战，韩信在潍水设陷阱，命部属诈作败退，引楚军追至潍水，中陷阱，全军覆没，龙且亦战死。项羽见得力助手相继死去，信心大失...
刘邦把心一横，不理会父亲生死，坚拒开门。项羽见计未得逞，唯有放过邦父。 项羽亲率大军出征，要与刘邦单打独斗决胜负，刘邦怕死不敢应战，在张良献计下装模作样地在城头声讨项羽十大罪状，打乱楚军军心，项羽无奈...
田荣闻悉汉军大举进攻，大怒，活生烹杀郦食其，命刺通出降，自己则远走他方，以图日後报复。 刘邦欲入主齐城，张良则劝他应返回关中部署作根据地，以对抗项羽。齐城则交由韩信主管，刘邦答允。 韩信不懂政务，请蒯...
项羽被迫暂时退兵，龙且自告奋勇偷袭彭城救虞姬，失败逃走，巧遇吕雉，遂捉她回营，说服项羽答允以吕雉威胁刘邦交换虞姬。 刘邦为打败项羽，忍心不救吕雉，并命樊呛杀项庄，藉以向项羽示威。樊呛乃念与项庄之友情，...
项羽大军出发攻齐，虞姬要同行，项羽不肯，虞姬甚感忧虑。 刘邦在族人之指引下、发现巴蜀原来另有捷径，经陈仓至关中，有利他日反攻，刘邦心下大喜。 项羽出师不利，向彭城召救兵，虞姬闻讯，更感担忧。刘邦亦趁此...
项羽获得胜利，意气风发，要返回彭城祭祖，范增反对，项羽不加理会，只嘱咐章邯留意刘邦之动向。 项羽重新部署兵力後，大举进攻咸阳，节节推进。刘邦见大势已去，在张良献计下，要求与项羽和谈。项羽顾念手足之情，...
项羽率大军欲进入咸阳，刘邦派樊呛率兵阻止，项羽见形势不利，唯暂时退兵。 刘邦在往巴蜀途中，为释项羽猜疑之心，在韩信提议下，烧毁栈道，果然博得项羽尽释怀疑之心，范增睹状则不禁担心不已。...
姜兰之死，激发韩信之怨恨，决心三日之内攻陷咸阳，替姜兰报仇。秦朝兵败如山倒，子婴为免多伤人命，决定开城出降，刘邦得以顺利进入关中。 刘邦与夏侯婴等狂欢庆祝，唯韩信怀念姜兰而郁郁不欢。张良见刘邦等人被胜...
项羽以破釜沉舟激励士气，果然收效，楚军勇猛杀敌，章邯之秦军节节败退，项羽终收回钜鹿。 另一方面，刘邦之军队在韩信之英明带领下，亦屡战屡胜，攻陷南阳郡，预备直取关中。 胡亥见刘邦大军气势如虹，大惊，赵高...
宋义向刘邦试探他与项羽之关系，刘邦乘机诱宋义答允，以楚怀王之名宣布谁能先攻陷关中、直取咸阳宫者，是为关中王，众人对此议大表赞成。刘邦为能与项羽一较高下，向张良请教，张良建议邀韩信出任将军，刘邦答允。张...
章邯以雍齿为内应，多次向楚军挑衅，项梁欲起兵出击，张良劝阻，以免中章邯圈套，但项梁为稳军心，仍派项羽出战。 项羽出兵，大败秦兵，节节追击，但章邯结集主力大军，预备围攻吴中，项梁部署一切，兵分几路反攻章...
众人苦劝刘邦留下，不果。张良劝刘邦应与项羽争一日之长短。刘邦苦思後，终决定留下，表面上对项羽和好，实则恨之入骨，要伺机打败项羽。 刘邦饱受感情折磨，卢绾等加以开解亦无效。吕雉乘机向刘邦求谅，二人发生关...
吕雉带同刘邦父、兄嫂及吕公等搬至吴中，刘邦大感烦恼。吕雉发现刘邦暗地里追求虞姬，悲激不已，吕公把心一横，派人伺机杀虞姬。 杀手乘虞姬与娴娴往参神之际，绑走虞姬，娴娴急往班救兵。吕雉斥虞姬横刀夺爱，虞姬...
雍齿找到李宛之丈夫周强，欲杀他好成全张良，张良赶至阻止，带周强与李宛重聚，并赠盤川与二人上路。 萧何提升樊噌为将军，雍齿见自己落选，误会张良存心中伤，怀恨不已。 项羽伺机向虞姬解释，虞姬不加原谅，状为...
项羽杀死秦密使，更误信宋襄就是王孙心，迎他回吴中，项梁更立即替他举行登基大典。楚遗臣胡光发觉事有跷蹊，告知项羽，项羽即派刘邦到薛城彻查。 宋义自知事败，欲与宋襄逃走，项羽追至欲杀二人，刘邦加以阻止，认...
项羽中章邯所设之计，所率项军全军覆没，项羽负伤突围而逃，章邯派兵四出追捕，项羽处境危险，项梁闻悉项羽失踪，下令众人加紧寻访。 刘邦往雪山寻访项羽下落，失足跌下悬崖，遇项羽，二人在大风雪中同寻生路，二人...
刘邦、张良逃狱，被项羽率众追捕，张良再次被捕，刘邦则用狡计，刺伤项羽後逃去。 秦将林雄获悉此事，招揽刘邦，刘邦建议威胁项梁以军粮交换项伯，项梁答允。 原来此事乃张良安排之妙计，使刘邦混入秦营作内应，项...
张良重遇韩信，韩信因在军队中郁郁不得志，意气消沉，张良加以鼓励。 樊噌等人因军旅生活苦闷，违犯军条聚赌，为项庄发现，将银両充公，刘邦向项羽求情，反遭项羽冷言教训，刘邦甚感激气。 韩信伺机向项羽毛遂自荐...
韩信不甘留在沛县助刘邦，遂与张良分手，往吴中投靠项家。另一方面，刘邦在萧何献议下。实行亲民爱民，因而甚得民心。 刘邦往访夏侯婴，初遇虞姬，惊为天人，决心追求，藉替虞姬寻姑母为名，二人一起远行。途中刘邦...
刘邦被追落草为寇，但四处俱闹饥荒，刘邦等亦难以温饱，吕雉带同粮食寻至，被乱民推为副领袖，追随刘邦造反，刘邦大为烦恼。 项梁命项羽与龙且四出收服胜、广之旧部，途中项羽偶遇虞姬，大为惊艳，龙且看在眼裏，将...
良、信投靠胜、广後，甚获信任及重用，但良、信见众人只是乌合之众，亦不禁担心、失望。 项梁等返回吴中，郭全设宴款待，伺机杀项梁等人，项梁料敌先机，先发制人，顺利收回项军兵权，命项羽为大将军，起兵造反。 ...
刘邦自恃亭长身份，故意留难项羽，张勇加以教训，刘邦深心不忿，决意伺机报复。 一日，刘邦追捕通缉犯至项家後园，刘邦打晕匪徒，置之於项家柴房乘机嫁祸，藉词搜屋。时项梁等人正商议起义一事，地图、名单被刘邦搜...
李斯不愿背上造反之罪名，不肯逃狱，命雷峰救走张良、李宛，雷峰释放张良後被秦兵打死，张良冒死於紧急关头救走李宛。而李斯则被大火烧死。 张良带李宛逃往淮南，被二密探发现，李宛助张良杀死二人，良、宛情愫暗生...
李斯见国事日非，欲进谏胡亥，却被赵高从中作梗，李斯心力交瘁，李宛常加劝解。 李斯入奏胡亥说明赵高阴谋，胡亥向赵高质问，赵高巧言令色骗过胡亥，并决定全力对付李斯。 张良率韩信等行刺李斯，失败，韩信逃去，...
刘邦沿途设陷阱欲阻延项羽行程，项羽聪明过人，刘邦反身受其害，项梁为挫项羽锐气，暗助刘邦，故刘邦一到怡香院，玉蝶儿即接见，但玉蝶儿为项羽之翩翩风度所吸引，终舍刘邦而随项羽返沛县。 原来玉蝶儿乃朝廷探子，...
吕雉主动追求刘邦，刘邦甚感烦扰，加上忍受不了吕雉的千金小姐脾气，怒掴吕雉。事後刘邦以为惹怒吕家，谁料原来吕雉更因此而对刘邦更为爱慕。 刘邦为避吕雉痴缠，与卢绾随张良到龙岗镇，遇韩信与矮汉发生争执，张良...
刘邦向项羽挑战，项羽不加理会，刘邦不知天高地厚，到项府外破口大骂，项羽终沉不住气，出手将刘邦略加教训。张良乘项羽与项伯到画舫饮酒寻乐之际，伺机结识，但觉项羽年少气傲，为人自负，心中略感失望。 李斯欲进...
公元前二百一十年，秦始皇出巡途中驾崩，赵高、李斯假传圣旨立嬴胡亥为帝。胡亥昏庸残暴，民不聊生。韩国後裔张良欲行刺胡亥，功亏一篑，唯有暂时退隐，静待时机。沛县中，刘邦与夏侯婴、曹参等一班市井之徒交情甚深...
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