马天目声称，他现在要配合日本人抓捕共产党，没有时间去跟江韵清解释，让范雅萝务必帮他跟江韵清好好解释，同时给他一个回信。范雅萝想成人之美，得知马天目和江韵清已经是恋爱关系了，便开心地拿着方子去找江韵清，要帮马天目这个大忙。
马天目把抓捕的事情告诉范义亭，范义亭同意配合日本人抓人，马天目这才跟着海大富一起回巡捕房准备行动。江韵清在办公室里等电话，因为开大会的时间快到了，她没有时间等下去，于是想先离开。在江韵清准备离开的那一刻，沃尔法特的电话打来了，江韵清便约沃尔法特去裁缝铺见吴崇信。
江韵清跟沃尔法特约好之后，马上就离开办公室准备回去，没想到这时范雅萝来了。范雅萝把马天目要配合日本人去抓捕共产党的事情说出来，然后又把药方给江韵清，江韵清一看便明白是什么意思了。陈亨礼看到马天目回来了，马上悄悄地问海大富，看马天目在去范公馆时，是否见过什么不该见的人。马天目不动声色让范雅萝传信，海大富没有看出破绽，陈亨礼自然也没有得到什么有用的消息。
马天目为了给共产党撤离的时间，假装对抓捕共产党的事情的慎重，在巡捕房先开了一个行动会议，又让矾部慎三和陈亨礼去办公室再开一个小会，让矾部慎三很是不耐烦，又没有办法。马天目跟矾部慎三说了一大堆的废话，只为了等范雅萝的消息，确定江韵清是否得到了信息。马天目接到范雅萝的电话之后，才向矾部慎三表了态，说明巡捕房会大力支持日本人抓捕共产党。
江韵清对马天目报信的事情有所怀疑，她在回裁缝店的时候，发现门口确实有可疑的人，这才相信裁缝店确实暴露了，所以绕路回了店里报信。吴崇信得知马天目的报信，马上下命令让所有人撤离，他要求先掩护工会的干事撤离，保护有证明马天目清白材料的德夫，以及江韵清，最后才考虑他自己的安危。江韵清正跟吴崇信争抢掩护谁的问题时，沃尔法特到了店里，让江韵清有了留下的掩护，所以她留在了店里。
马天目带着日本人到了裁缝店，大张旗鼓地进门抓人，正好看到江韵清和沃尔法特在那里，他于是假装吃醋地样子，怪起了江韵清。马天目吃醋地怀疑江韵清，不相信江韵清所说，是请沃尔法特来做衣服的，强行让海大富检查了沃尔法特的行李箱。沃尔法特的行李箱没有问题，马天目于是让人将沃尔法特和江韵清带回巡捕房调查，同时让人再搜查一遍裁缝店。
史大川送德夫离开裁缝店的时候，被日本特务跟踪发现了，他只能在没人的地方，想办法解决掉跟踪的特务，可没想到还是没能阻止特务开了枪。枪声一响把裁缝店附近的日本特务给吸引了过来，巡捕房也马上开始了行动，这让还未撤退的吴崇信差点暴露了。吴崇信看糖炒栗子的摊位没人，便过去炒了几下避开了巡捕，可没想到摊主突然出现了，他只得跟摊主争吵掩人耳目。
巡捕看到吴崇信和摊主争吵，怀疑吴崇信的身份，正想过去询问时，马天目突然出现将他们打发去抓捕逃跑的共产党。吴崇信看到马天目的那一刻，情绪过于激动加上身上的疾病支撑不了倒了下去，马天目于是将吴崇信以巡捕房包打听的身份，带到了巡捕房的医务室去。德夫在与史大川分开后，在巷子里迷了路，结果被巡捕房发现了，他只得想办法逃跑。
史大川突然出现救了德夫，解决了两个巡捕，可没想到却被郭宝开给拦下了。史大川被郭宝开拦下，才知道郭宝开是特务，为了保护德夫，他不得不转移郭宝开的注意力，给德夫逃跑的机会，而他则在与郭宝开拼杀的时候，被郭宝开开枪杀死了。吴崇信醒来后，马天目马上把情况跟吴崇信说一下，让吴崇信知道怎么应对巡捕房的盘问。
吴崇信听马天目说了详情之后，把德夫身上有证明马天目是清白的材料的事情说出来，让马天目知道，共产党相信他的清白。
