手冢治虫的名作。用三维模型和二维平面画同时来表现阿拉丁神灯和名城巴格达。在帕提亚受辱后，用阴影来反映大抢劫（受害者是苏莱曼老爷），很有效果，真是很有效果。47分钟骑飞马也是，居然来到了蛇岛。

前1/4主要看米里亚姆，愿意上半身凉快的大美女，长得很像印度人（15年后她的遗孤贾丽斯，爱上牧羊青年阿斯兰）。但都不如在蛇岛上的震撼。那种把风月画成了风滚草，淫邪不足的灯草和尚，突然吓得一身冷汗，一种淡定的觉知。那种粉红色的动画效果，棒呆了。还有连认知都无法相认的桃色效果。女妖精变成母马那段也超搞笑。
著名动画诗的成果是惊人的。虽然是植根和依托于一千零一夜的故事，但是却能够脱开去，全用无聊的笑话来做引子，反映了人生的很多面貌，又非常有趣。没有讲阿拉丁神灯的故事，但确实讲了女人岛。

最后是日本式的宝物大批拼节目，有13个回合。最后阿拉丁居然输掉了，但他却用魔法船把国王送到了世界的尽头。他当上国王，颁布了行礼要倒立，见面要舔鼻子的神奇法令，而且还要建一座能触碰到太阳的巴别塔。这一系列的暴政使得最终把他赶下了台。而他差点也要和自己的女儿上床。

在哈姆雷特式的大结局之后，最令人想不到的是，他居然能够从砍头仪式中生还，并再次踏上了冒险之旅。