波妞的父亲藤本对人类的不喜欢实际上是不喜欢人类用垃圾污染了海洋。波妞和宗介相识是宗介捡了波妞，那时候，波妞还是一头小金鱼，波妞也许向往外面的世界。外面的世界除了美丽还有危险。波妞在一个小瓶子里，宗介摔了瓶子，放出波妞。宗介用一个桶来装宗介。宗介说答应波妞要保护你波妞。波妞喜欢吃火腿。理莎在一个敬老院里上班，旁边是宗介的幼儿园，宗介把波妞藏在一个草丛中的角落。后来，宗介带波妞来到敬老院，一个老太婆说：“那不是人面鱼，人面鱼一上岸会带来海啸。”波妞的父亲藤本带回了波妞回海里。后来，耕一是宗介的父亲经常出海工作。波妞回去喜欢吃火腿。波妞喜欢宗介，波妞要变成人类。藤本想改变波妞想变成人类的想法。波妞舔宗介的一滴血开始变成人类。藤本收集生命之水，藤本用魔法关住了波妞，藤本就出去了。是波妞的弟弟妹妹帮波妞脱逃出去。波妞就找宗介去了，波妞到了生命之水那里长出了身体，成了真正的人。此时就出现海啸。此时天气很恶劣，波妞和宗介重新相遇。宗介认出了波妞。波妞原本是有魔法的。波妞和宗介还有理莎回到原来的悬崖上的房子。理莎煮面给宗介和波妞吃。面里面是波妞喜欢吃的火腿。后来，理莎看到向日葵之家方向有光在动，便离开家让宗介待在家里。波妞的母亲是海洋女神。宗介想要去找理莎，但水漫上了陆地上。宗介没有船，波妞用魔法把玩具船变成了真正的船。宗介要去找理莎，他们行驶在水面上。随后不久他们遇到一对夫妻，怀里有一个小宝宝。波妞把汤给小宝宝喝。后来，他们继续前进。后来，波妞困了便睡了。小船变回了玩具船。他们上岸找理莎。波妞的父母救了夏日葵之家。波妞变回了金鱼，波妞的母亲告诉宗介说：“你知道波妞是鱼，波妞舔了你的一滴水成了半人鱼。你还愿意喜欢波妞。波妞会变成人，但最终失去魔法。”宗介说：“愿意喜欢波妞，无论波妞是人还是鱼。”波妞也愿意变成人失去魔法。也许孩子之间的爱是更加纯粹，没有世俗的掂量，甚至可以接受你的一切，无论你是人是鱼。也许这像个最简单的童话故事，只为了纯粹的爱。